Pour qui ?
Du CGPI indépendant au family office, NUM-ECARD s'adapte à votre profil et vos obligations réglementaires.
Les professionnels de la finance sont soumis à des obligations strictes de transparence. NUM-ECARD centralise votre numéro ORIAS, vos immatriculations (CIF, IOBSP, COA), vos certifications AMF et vos mentions légales — immédiatement accessibles par vos prospects. Hébergement France, 100 % RGPD, zéro revente de données. → Politique de Confidentialité
ORIAS, CIF, IOBSP, certifications AMF — vos habilitations affichées clairement et vérifiables instantanément.
Notaires, avocats, experts-comptables — le CRM Light structure vos relations et suit chaque recommandation.
Mon Actu publie vos alertes fiscales, nouvelles lois de finances, opportunités. Vos clients reçoivent une notification push.
Savoir combien de consultations votre profil génère et quels éléments sont les plus consultés (données agrégées) — pour relancer au bon moment. (Analytics anonymisés)
Les enjeux
Dans un secteur où la confiance se construit sur la durée, votre première impression doit être irréprochable.
Votre numéro ORIAS, vos immatriculations CIF/IOBSP et certifications AMF s'affichent sur votre carte. Vos prospects vérifient votre légitimité en 10 secondes.
Notaires, avocats, experts-comptables — le CRM Light suit chaque recommandation et mesure le taux de conversion par apporteur.
Mon Actu publie vos alertes loi de finances, variations de taux, opportunités SCPI. Vos clients reçoivent une notification — vous restez leur référent — sans démarche supplémentaire.
En soirée réseau, votre carte scannée présente votre parcours, spécialités, témoignages clients et habilitations — bien plus qu'une carte papier.
L'analytics intégré vous indique quand votre profil est consulté et depuis quel canal (données agrégées) — pour relancer au meilleur moment. (Conformité RGPD Art. 5.1.c)
Le Multi-Cartes unifie l'image de votre cabinet — chaque conseiller dispose de sa carte personnalisée sous votre identité, avec mentions légales partagées.
Cas d'usage
Antoine est conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Toulouse. Sa carte Force de Vente centralise son numéro ORIAS, ses spécialités (SCPI, assurance-vie, défiscalisation) et ses témoignages clients. En soirée networking, les notaires et avocats qu'il rencontre voient immédiatement sa légitimité réglementaire.
Sophie est courtière en assurance vie, prévoyance et emprunteur. Sa carte Premium présente ses partenaires assureurs, ses domaines de spécialité et un bouton vers son comparateur. Ses clients satisfaits partagent son QR code — chaque recommandation est tracée dans le CRM Light.
Meridian Patrimoine emploie 5 conseillers spécialisés (immobilier, défiscalisation, retraite, placements, succession). Le Multi-Cartes unifie leur image sous l'identité du cabinet — chaque conseiller présente ses spécialités, les clients accèdent à toute l'équipe d'un seul scan.
Impact concret
Objectifs cibles — mesurés dans le cadre de notre programme ambassadeurs lancement Finance & Patrimoine. Les premiers retours terrain confirmeront ces projections.
Comparatif
| Besoin | Carte papier + LinkedIn | Site web cabinet | NUM-ECARD |
|---|---|---|---|
| ORIAS & habilitations vérifiables | ✗ Partiel | ✓ Difficile à trouver | ✓ Section dédiée visible |
| Push notification alertes fiscales | ✗ | ✗ | ✓ Mon Actu — 100% reach |
| Suivi recommandations prescripteurs | ✗ | ✗ | ✓ CRM Light intégré |
| Analytics (qui consulte votre profil) | ✗ | ✓ Partiel | ✓ Tableau de bord dédié |
| Mise à jour instantanée des infos | ✗ Réimpression | ✓ Coûteux | ✓ En temps réel |
| Coût annuel | ~80€/an | ~600-3000€/an | 0€/an — paiement unique |
Offre recommandée
Habilitations, prescripteurs, alertes marchés, témoignages — tout l'arsenal d'un conseiller crédible
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